Wealthica

Realice un seguimiento de todas sus inversiones con Wealthica

Todos los días, Wealthica se conecta con sus instituciones financieras y almacena todo su historial de transacciones e inversiones. Esto le permite ver todas sus inversiones y transacciones bancarias en un solo lugar y obtener una visión imparcial de su patrimonio. Wealthica respalda a más de 20.000 instituciones financieras, incluidos bancos, inversiones y criptomonedas.

SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO NETO

Realice un seguimiento de todo su patrimonio neto: acciones y participaciones, bonos y fondos, bienes raíces, automóviles, inversiones privadas, criptomonedas o cualquier otro activo. Sepa cuánto valen usted y su familia. Cree grupos para miembros de la familia, empresas o fideicomisos familiares para realizar un seguimiento de su patrimonio neto en múltiples entidades.

ACTUALIZADO DIARIO

No es necesario introducir tus datos manualmente. Simplemente: 1- Regístrate 2- Conecta tus cuentas de inversión. 3- Revisa diariamente tus datos sincronizados automáticamente.

TRANSACCIONES

Todas tus transacciones de todas tus cuentas bancarias y de inversión en una sola lista. Reciba alertas por correo electrónico diarias o semanales sobre nuevas transacciones y pérdidas de efectivo.

Explotaciones

Vea todas sus tenencias de inversión en una sola lista. Clasifique y revise el desempeño diario de sus tenencias. Utilice la vista de tenencias para revisar su asignación de activos o planificar el reequilibrio de su cartera.

COMPATIBLE CON WEALTHICA WEB

La aplicación móvil on-the-go de Wealthica es un gran complemento a nuestra aplicación web. Inicie sesión con las mismas credenciales que utiliza para conectarse a nuestra aplicación móvil. Explora la sección Power Ups para descubrir nuevos informes y funciones avanzadas. Comparta sus datos con familiares, asesores u otros profesionales financieros de confianza. Exporte sus datos a Google Sheets o Excel y automatice instantáneamente su hoja de cálculo financiera desde la web. Puede realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos mensuales, categorizar estos gastos y transacciones de ingresos, controlar su presupuesto y establecer objetivos para cada categoría. Sepa cómo gasta su dinero para controlar más eficazmente sus finanzas personales y planificar ahorros regulares o pagos de deudas.

INSTITUCIONES FINANCIERAS APOYADAS

Wealthica sincroniza automáticamente sus tenencias y transacciones de una lista cada vez mayor de más de 20.000 instituciones financieras. ¿Su institución no es compatible?

¡Contáctanos

!

PRIVADO Y SEGURO

Su privacidad y seguridad es nuestra principal prioridad. Miles de usuarios confían en Wealthica para realizar un seguimiento de más de 49 mil millones de dólares en activos. Utilizamos la última tecnología y contamos con procesos estrictos para proteger su información financiera. Wealthica solo lee y guarda sus datos financieros para crear un panel visual de toda su vida financiera. Nunca venderemos, publicaremos ni compartiremos su información de contacto o cualquier información personal identificable con terceros.